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承销商已行使绿鞋期权 阿里登顶全球最大IPO

摘要: 昨天,记者从有关方面了解到,9月19日,即阿里巴巴集团(NYSE:BABA)挂牌交易当天,参与阿里巴巴IPO(首次公开募股)的承销商们行使了绿鞋期权,使阿里正式以250亿美元的融资,超越中国农业银行(募资总额221亿美元)成为有史以来全球最大规模的IPO。

原标题:承销商已行使绿鞋期权 阿里登顶全球最大IPO-钱江晚报

昨天,记者从有关方面了解到,9月19日,即阿里巴巴集团(NYSE:BABA)挂牌交易当天,参与阿里巴巴IPO(首次公开募股)的承销商们行使了绿鞋期权,使阿里正式以250亿美元的融资,超越中国农业银行(募资总额221亿美元)成为有史以来全球最大规模的IPO。

所谓“绿鞋期权”(green shoe options),或者“绿鞋机制”,就是承销商根据市场对股票的需求,在上市公司计划配发的股票数量之外,向上市公司申请额外配发一部分股票。“绿鞋”由美国名为波士顿绿鞋制造公司1963年首次公开发行股票(IPO)时率先使用而得名,是超额配售选择权制度的俗称。该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势,防止股价大起大落。工行2006年IPO时采用过“绿鞋机制”发行,最终募集资金219.3亿美元。

按照阿里巴巴集团的计划,在首次公开募股(IPO)活动中,有320106100股美国存托股(ADS)提供给投资者,这部分是阿里巴巴计划配发的股票数量。

而根据阿里巴巴与承销商达成的“绿鞋期权”,阿里巴巴还授予了承销商最高48015900股ADS的超额配售权,其中阿里巴巴集团最高提供26143903股ADS新股,雅虎则最高出售手中持有的18260870股ADS,马云最高出售手中持有的2708345股ADS,蔡崇信最高出售手中持有的902782股ADS。阿里1股美国存托股等于1股普通股。

在“绿鞋”机制未启动前,阿里以218亿美元的募资已成为美国最大规模的IPO。

以92.7美元的开盘价计算,阿里成为全球第二、中国第一大互联网公司,仅次于谷歌(Google)的3923亿美元,之后是Facebook的1978亿美元;同时,阿里还是继苹果、谷歌、微软之后的全球第四大科技上市公司,也超过了中国另外两家大型互联网公司——腾讯和百度市值的总和。

假设承销商行使全部——48015900股ADS——超额配售权,以阿里巴巴股票发行价68美元计算,阿里巴巴集团IPO项目融资额将增加32.65亿美元,融资总额增至250.32亿美元。

其中,归属于阿里巴巴集团的融资将增加17.78亿美元,总额增至101.34亿美元;雅虎套现额将增加12.42亿美元,总额增至95.2亿美元;马云套现增加1.84亿美元,总额增至10.51亿美元;蔡崇信套现增加0.61亿美元,总额增至3.5亿美元。

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